Investavimo rekomendacijos

Šio klausimyno tikslas - įvertinti Jūsų žinias ir patirtį, finansinę padėtį ir investavimo tikslus ir tvarumo prioritetus tam, kad galėtume Jums suteikti tikslingą investavimo rekomendaciją arba pasiūlyti labiausiai tinkančią portfelio valdymo paslaugą.

Užpildę klausimyną, Jūs gausite tinkamumo ataskaitą. Ši ataskaita padės nustatyti Jūsų investavimo profilį konkrečiam investavimo tikslui. Taip pat mes galėsime Jums rekomenduoti investicinius produktus, labiausiai atitinkančius Jūsų investavimo profilį.

Klausimai, esantys klausimyne, yra suskirstyti į penkis skirsnius pagal tai, ką jie vertina:

• Jūsų taupymo tikslus ir laikotarpį;
• Jūsų žinias ir patirtį;
• Jūsų finansinę padėtį (įskaitant jūsų gebėjimą prisiimti nuostolius);
• Jūsų rizikos toleranciją;
• Jūsų tvarumo prioritetus.

Tinkamumo ataskaita galioja 1 metus arba tol, kol dar kartą užpildote klausimyną - priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Atkreipkite dėmesį, kad jei veiksite remdamiesi Jums pateikta ataskaita pasibaigus jos galiojimui, bus traktuojama, kad Jūs veikėte savo iniciatyva negalėdami vadovautis ataskaitoje pateikta rekomendacija ar kita informacija.

Rekomenduojame atnaujinti klausimyną bent kartą per metus, kad gautumėte atnaujintas rekomendacijas, atitinkančias Jūsų investavimo profilį - nes tiek rekomendacijos, tiek investavimo profilis laikui bėgant gali pasikeisti.

Be to, bent kartą metuose Jūs turėtumėte peržiūrėti visus savo investicinius produktus, kuriuos įsigijote vadovaudamiesi rekomendacijomis, pateiktomis ankstesnėse tinkamumo ataskaitose.